導演:艾米·溫弗瑞 安妮·沃克·法瑞爾 亞倫·朗 馬特·吉勞法羅 奧圖 ·穆加 蒂姆·勞奇
主演:威爾·阿奈特 艾米·塞德麗絲 愛麗森·布裏 保羅·F·湯普金斯 亞倫·保爾 戴德裏克·巴德 蕾克·貝爾 安德魯·布勞爾 大衛·切斯 凱倫 科爾曼 勞爾·埃斯帕紮
自上一季結束後,波傑克(威爾·阿奈特 Will Arnett 配音)便失去了消息,音信全無。花生醬先生(保羅·F·湯普金斯 Paul F. Tompkins 配音)決定參加州長的競選,作爲他的妻子,戴安(愛麗森·布裏 Alison Brie 配音)雖然心裏有着一百個不情願,卻依然隻能選擇鼎力相助。 凱瑟琳公主(艾米·塞德麗絲 Amy Sedaris 飾)的戀愛看似順利的進行的,然而,當她前往男友家中做客時才發現,一隻貓想要和一隻老鼠在一起,必須接受數不盡的嚴峻考驗。一隻名叫藿莉的小母馬找到了波傑克,聲稱自己有可能是他的女兒,無奈之下,波傑克隻得帶着藿莉踏上了尋母之旅。與此同時,波傑克的母親碧翠絲被趕出了養老院,波傑克将她帶回了家,這一次,波傑克的家人們真正的回到了他的身邊。